本日は興味深い投信を１つ紹介します。フィデリティ・世界割安成長株投信です。私が以前より集中投資をしているある銘柄がこの投信に組入れられていることを先日たまたま知り、どういう銘柄が組入れられているのかと思いさっと調べてみました。
この投信の愛称は「テンバガーハンター」です。テンバガーの原石を世界中から発掘することが狙いです。米国の著名ファンドマネジャーであったピーター・リンチの愛弟子と言われているジョエル・ティリングハストが運用責任者です。
ジョエル・ティリングハストは、ウィキペディアによれば、「ピーター・リンチ同様『誰もが知っている身近な会社に投資する』というスタイルを踏襲。逆にいうと、『自分が理解できない銘柄には投資をしない』というのが哲学の一つである。得意な投資対象は世界中の中小型株（基本は小型株）」ということのようです。この投信の投資方針は、高い競争力と健全な財務を持つ会社、市場が見逃している割安な成長株としています。
第１期（決算日 ２０２１年２月２２日）の運用報告書に組入日本株が記載されており、１４８銘柄となっており、主な銘柄をいくつかあげると次のとおりです。
- ８００１ 伊藤忠商事 １,０６０千株
- ６６７０ ＭＣＪ ８６３
- ９７１７ ジャステック ３４６
- １８３５ 東鉄工業 ２７６
- １８７９ 新日本建設 ２２２
- ２７３５ ワッツ ２２０
- ７６１９ 田中商事 ２０４
- １８９８ 世紀東急工業 ２０４
- １９３０ 北陸電気工事 １９０
- ７８５６ 萩原工業 １７５
- ６４５９ 大和冷機工業 １７０
- ５３８８ クニミネ工業 １２５
- ３０２３ ラサ商事 １２０
- ５３５７ ヨータイ １１９
- １９４９ 住友電設 １１３
この銘柄を見て気付く方もいるかも知れませんが、アクティビストが保有する銘柄もいくつかあるようです。株価上昇には、利益の成長は当然ですが、これに加えてカタリストが必要ですが、アクティビストの存在がカタリストとなる可能性も高いといえます。
